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Es cierto que los DATs todavía están comprando btc y eth. Pero el problema es la anticipación de una disminución de la demanda por parte de los DATs. El mercado siempre se valora en función de eventos futuros.
Es un ciclo.
1) demasiados DATs, diluyendo la demanda de cualquier individuo
2) caída en el mNAV en general
3) los DATs tienen que ser más agresivos en las estructuras, $MSTR acaba de hacer eso, diluyendo efectivamente a los accionistas
4) caída adicional en el mNAV en general
5) menos demanda de los minoristas comprando DATs
6) menos demanda de los minoristas llenando los cajeros automáticos; menos instituciones llenando los PIPEs
7) menos compra de btc y eth por parte de los DATs
19 ago, 08:26
Notando que el mNAV de ETH / BTC DAT puro se está convergiendo entre 0.9x y 1.5x.
Los FUDs no se irán pronto. Probablemente favorezcan a los líderes del sector (es decir, #1 BTC DAT. #1 ETH DAT).
Esto podría desafiar las futuras recaudaciones de nuevos Alts DATs - rondas privadas, ATMs, ELOCs, etc.
Los Alts DATs idealmente vienen con una OpCo que tenga un flujo de ingresos vinculado a la economía de Alts (por ejemplo, staking, nueva app, stablecoin).
Si es posible, integrar una línea de negocio sólida de Alts (por ejemplo, líneas de negocio que actualmente no están atribuyendo al precio del token de Alts).
En lugar de quedar atrapados en la lucha del barro del mNAV, esto podría posicionar a los nuevos Alts DATs como una jugada atractiva impulsada por el valor frente a comparables de alto P/E.
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