Il CEO e Fondatore di Galaxy Digital $GLXY Mike Novogratz @novogratz sulla decisione di Galaxy di affittare i primi 800MW della sua capacità del data center a CoreWeave $CRWV invece di altri fornitori di cloud come Oracle $ORCL: "Penso che CoreWeave stia facendo un lavoro fantastico.. e abbiamo fatto questa scommessa. Avremmo potuto fare un affare con Oracle e avremmo guadagnato molto meno. Abbiamo scommesso su un'azienda che abbiamo visto crescere nello stesso periodo (linea temporale di Galaxy).. Maggiore rischio, maggiore rendimento." È importante notare - Galaxy prevede di avere una capacità di potenza lorda incrementale di 800MW disponibile per l'affitto nel prossimo futuro. Nel frattempo, la direzione ha fortemente suggerito che cercheranno di diversificare la loro base di inquilini oltre a CoreWeave. Mi aspetto che Oracle sia il prossimo inquilino di Galaxy, date le loro significative esigenze di capacità del data center derivanti dal loro enorme contratto cloud con OpenAI. Anche se Oracle probabilmente comanda un tasso di affitto più basso (ad esempio, paga un prezzo inferiore per MW di carico IT critico), i rendimenti sul CapEx per Galaxy rimangono attraenti, e una base di inquilini diversificata dovrebbe essere premiata con un multiplo più alto sull'intero business del data center.