LE NOUVEAU MAG 7 DE L'IA AGENTIQUE La première étape de l'IA était entièrement axée sur le matériel -- serveurs, GPU et infrastructures. La deuxième étape concerne les applications : intégrer l'intelligence directement dans les flux de travail, les infrastructures et les systèmes physiques qui font fonctionner des économies de mille milliards de dollars. C'est là que se produit la véritable capture économique. Et c'est là qu'un Mag 7 différent émerge -- pas seulement $GOOGL, $MSFT, $NVDA, $AMZN, $META, $AVGO ou $TSM, mais les entreprises qui ont déjà des douves d'IA suffisamment profondes pour résister à l'inondation. Ce sont les plateformes qui ont déjà construit des vaisseaux pour la tempête. Le Système d'Exploitation de l'IA $PLTR est devenu la couche d'exécution. AIP prend des décisions, orchestrant les ressources, les politiques et les flux de travail à travers des systèmes fracturés en temps réel. En défense, cela signifie coordonner la logistique, la surveillance et l'approvisionnement à travers des milliers de nœuds sans délai humain. Dans l'énergie, cela signifie équilibrer les réseaux dynamiquement en fonction de la météo et de la demande. Une fois intégré, AIP devient le système nerveux de l'entreprise, câblé dans l'approvisionnement et la conformité de manière à rendre son retrait non seulement coûteux, mais catastrophique. Le dernier trimestre a souligné cela : les revenus ont dépassé 1 milliard de dollars avec une croissance de 48 % d'une année sur l'autre, le commercial américain a presque doublé, les réservations ont dépassé 2,3 milliards de dollars, et les victoires gouvernementales se sont étendues de l'Armée à la Force Spatiale en passant par Maven Smart. Le Gardien de l'Internet Moderne $NET construit la douve d'exécution pour l'IA agentique à la périphérie. Les agents doivent communiquer avec le monde réel -- APIs, sites web, réseaux -- et Cloudflare médie déjà 20 % du trafic mondial. Cette position en fait la couche d'application. Workers AI permet l'inférence à la périphérie, Zero Trust sécurise la surface, et les modèles émergents de paiement par exploration retournent l'économie de sorte qu'à mesure que les agents explorent le web, le web lui-même se monétise. Quiconque contrôle le chemin du trafic fixe les règles de l'engagement. Cloudflare n'a pas besoin de posséder des modèles -- il possède les points de congestion entre les modèles, les agents et l'internet. Le Gardien de l'Ère du Cloud La douve de $CRWD est un verrou budgétaire qui évolue directement avec l'activité agentique. Dans une entreprise pilotée par l'IA, chaque action autonome élargit la surface d'attaque. CrowdStrike ne défend plus seulement les points de terminaison -- il vend un plan de contrôle pour la sécurité à la vitesse des machines, où l'ARR s'élargit en synchronisation avec la croissance de la charge de travail. Le nouvel ARR net a ré-accéléré à 221 millions de dollars, la croissance séquentielle d'environ 85 % de Charlotte AI a validé les économies OPEX provenant du tri automatisé, et Falcon Flex a rendu l'expansion de l'ARR dirigée par l'utilisation. Falcon Cloud contribue désormais à environ 700 millions de dollars d'ARR, étendant sa domination dans le temps d'exécution -- où le logiciel autonome fonctionne réellement. La sécurité ici est un volant d'inertie cumulatif, et CrowdStrike possède les rails. La Fondation de la Liquidité des Données IA $SNOW s'est positionné comme la couche de liquidité. Les agents n'ont pas seulement besoin de données d'entraînement -- ils ont besoin de flux gouvernés, interrogeables et inter-cloud sur lesquels ils peuvent agir. Les entreprises se consolident sur le Data Cloud, au lieu de se disperser à travers des silos : 125 % de NRR est revenu, le backlog de RPO a atteint 7 milliards de dollars, et la croissance du canal $MSFT Azure est d'environ 40 % d'une année sur l'autre. Cortex AI SQL et OpenFlow (~6 000 comptes actifs hebdomadaires) donnent aux agents un langage natif pour raisonner sur les données d'entreprise. Une fois câblé dans les flux de travail de production, Snowflake devient le substrat par lequel les agents respirent -- le retirer suffoquerait des systèmes déjà en fonctionnement. La Base de Données des Applications Pilotées par l'IA $MDB a transformé Atlas en plan de mémoire. Le cas de « commoditisation » open-source a basculé -- l'open source est devenu l'entonnoir, et maintenant les entreprises s'engagent en gros. Deutsche Telekom a déplacé la facturation pour environ 30 millions d'abonnés, un constructeur automobile a migré environ 8,5 millions de véhicules, tout cela parce que les applications agentiques exigent une qualité de récupération, des embeddings vectoriels et des écritures en streaming à l'intérieur d'un seul substrat. Atlas fusionne opérationnel et récupération en une seule mémoire d'état -- la couche que les agents rappellent et mettent à jour en temps réel. Une fois cela en place, rien d'autre ne peut maintenir l'état et le rappeler à grande échelle, rendant le déplacement très difficile. Le Réseau IA pour la Mobilité et la Robotique $TSLA est le seul à fusionner des douves numériques et physiques. Dojo entraîne les modèles, la flotte fournit l'inférence à grande échelle, et les premiers pilotes de robotaxi tracent le chemin réglementaire. L'autonomie dans l'espace physique nécessite un volant d'inertie de données verticalement intégré, et Tesla l'a. L'énergie est le deuxième pilier : les Megapacks s'intègrent dans des réseaux où les agents équilibrent les électrons. Optimus partage la pile de perception avec les véhicules, transformant les avancées en mobilité en progrès en robotique et vice versa. La pile d'autonomie de Tesla est unique car elle fonctionne sur des données du monde réel à l'échelle mondiale dans les domaines de la mobilité, de l'énergie et de la robotique. Le Centre de Contrôle pour la Sécurité Publique $AXON a transformé la sécurité publique en une plateforme native à l'IA. Les tasers et les caméras corporelles distribuent le matériel, mais Evidence_com et son écosystème logiciel créent un verrou institutionnel. Les agences légifèrent autour de la plateforme, en faisant le système d'exploitation de facto pour la vidéo, la gestion des cas et le dispatch en temps réel. Une fois que l'IA améliore la compréhension vidéo et la réponse, la douve ne fait que s'approfondir -- car vous ne réécrivez pas les lois ou ne re-formez pas les forces pour changer de fournisseurs. Réflexions Finales C'est ce que signifie avoir un canot de sauvetage IA : ne pas survivre à la tempête, mais consolider le pouvoir alors que des agents autonomes redéfinissent les budgets, les réseaux, les institutions et le monde physique. La première étape a récompensé ceux qui ont vendu des GPU lors de la ruée vers les modèles. La deuxième étape récompense ceux qui contrôlent les points où les agents se branchent sur la réalité.