Preguntas abiertas sobre la economía del transporte sin conductor: 1. ¿Cuál será la reducción de costos (sobre Uber / Lyft) de eliminar al conductor? 2. ¿Cuánto aumenta la demanda esa reducción de costos? 3. ¿El cambio de UX afectaría significativamente la demanda? 4. ¿Veríamos un gran aumento en la disponibilidad geográfica (no hay necesidad de conductores = se pueden poner más taxis en la carretera)? Para 1: el costo laboral de un viaje de Lyft / Uber después de tener en cuenta todo lo demás es solo del 20-40% del precio, lo que limita la reducción al -40% en el mejor de los casos. Sin embargo, una red de taxis sin conductor tendría costos fijos significativamente más altos (ingenieros de IA, centros de datos) y costos unitarios adicionales distintos de cero (limpieza interior frecuente, amortización de hardware de conducción autónoma), por lo que, de manera realista, estamos viendo más como -15-20%. Por lo tanto, es indudable que los viajes autónomos, a escala, serán más baratos que los servicios de transporte actuales. Pero el tamaño del efecto será mucho menor de lo que la mayoría de la gente espera. Seguirán siendo bastante caros. Para 2: probablemente no tanto, debido a los precios dinámicos, los precios ya fluctúan más que esto, y hace unos años Uber estaba subsidiando fuertemente la demanda, por lo que tenemos algunos datos sobre lo que sucedería con viajes un 20% más baratos. El TAM en áreas ya bien atendidas por Uber / Lyft podría crecer ~ 20% en términos de millas, mientras se mantiene constante en términos de dólares. Para 3: ya sabemos (a través de las implementaciones de Waymo) que las personas prefieren no tener un conductor en el automóvil, y los clientes insensibles al precio están dispuestos a pagar más por esa experiencia. Sin embargo, no todo es positivo: ha habido preocupaciones sobre la limpieza del automóvil (fácilmente abordable, pero eso aumenta los costos unitarios). En general, no creo que el cambio de UX aumente mucho el TAM, ya que para la mayoría de las personas el precio y la disponibilidad serán los factores críticos. Para 4: este es más un comodín. La mayoría de los costos de una red autónoma son costos fijos; Los costos unitarios incrementales son principalmente la amortización del costo del automóvil (un error de redondeo) y la limpieza. Esto significa que una red autónoma tiene el potencial de tener una cobertura mucho mayor que la red actual de Uber / Lyft. Pero ciertamente no será el caso de que estas redes se extiendan *en cualquier lugar*, al menos no con un corto tiempo de espera. Creo que veremos un aumento de TAM a partir de este efecto, tal vez +20-30%. En general: deberíamos esperar un aumento incremental de TAM en términos de dólares, pero en general el mercado se parecerá más a Uber ++ que a un nuevo paradigma de transporte. La mayoría de las personas en los EE. UU., especialmente fuera de las áreas densas, seguirán conduciendo su propio automóvil.