EL NUEVO MAG 7 DE LA IA AGENCIAL La primera etapa de la IA tenía que ver con el hardware: servidores, GPU y andamios. La segunda etapa son las aplicaciones: integrar inteligencia directamente en los flujos de trabajo, las infraestructuras y los sistemas físicos que ejecutan economías de billones de dólares. Aquí es donde ocurre la verdadera captura económica. Y es donde está surgiendo un Mag 7 diferente, no solo $GOOGL, $MSFT, $NVDA, $AMZN, $META, $AVGO o $TSM, sino también las empresas que ya tienen fosos de IA lo suficientemente profundos como para resistir la inundación. Son las plataformas que ya han construido embarcaciones para la tormenta. El sistema operativo de la IA $PLTR se ha convertido en la capa de ejecución. AIP lleva a cabo decisiones, orquestando recursos, políticas y flujos de trabajo en sistemas fracturados en tiempo real. En defensa, eso significa coordinar la logística, la vigilancia y el suministro a través de miles de nodos sin retraso humano. En energía, significa equilibrar las redes dinámicamente contra el clima y la demanda. Una vez integrado, AIP se convierte en el sistema nervioso de la empresa, conectado a las adquisiciones y el cumplimiento de manera que la eliminación no solo sea costosa, sino catastrófica. El último trimestre subrayó esto: los ingresos superaron los $ 1 mil millones con un crecimiento interanual del 48%, el comercio de EE. UU. casi se duplicó, las reservas superaron los $ 2.3 mil millones y las ganancias del gobierno se extendieron desde el Ejército hasta la Fuerza Espacial y Maven Smart. El guardián de la Internet moderna $NET está construyendo el foso de ejecución para la IA agencial en el borde. Los agentes necesitan hablar con el mundo real (API, sitios web, redes) y Cloudflare ya media el 20% del tráfico global. Esa posición lo convierte en la capa de aplicación. La IA de los trabajadores permite la inferencia en el borde, Zero Trust asegura la superficie y los modelos emergentes de pago por rastreo cambian la economía para que, a medida que los agentes raspan la web, la web misma se monetiza. Quien controla la ruta del tráfico establece las reglas de enfrentamiento. Cloudflare no necesita poseer modelos, sino que posee los puntos de estrangulamiento entre modelos, agentes e Internet. El guardián de la era de la nube $CRWD foso es un bloqueo presupuestario que escala directamente con la actividad agencial. En una empresa impulsada por IA, cada acción autónoma expande la superficie de ataque. CrowdStrike ya no solo defiende los endpoints, sino que vende un plano de control para la seguridad a la velocidad de la máquina, donde ARR se expande al mismo ritmo que el crecimiento de la carga de trabajo. El nuevo ARR neto se volvió a acelerar a $ 221 millones, el crecimiento secuencial de ~ 85% de Charlotte AI validó los ahorros de OPEX del triaje automatizado y Falcon Flex hizo que la expansión de ARR estuviera impulsada por el uso. Falcon Cloud ahora contribuye con ~ $ 700 millones de ARR, extendiendo el dominio al tiempo de ejecución, donde realmente opera el software autónomo. La seguridad aquí es un volante de inercia compuesto, y CrowdStrike es dueño de los rieles. La base de la liquidez de datos de IA $SNOW se ha posicionado como la capa de liquidez. Los agentes no solo necesitan datos de entrenamiento, sino que necesitan flujos gobernados, consultables y entre nubes sobre los que puedan actuar. Las empresas se están consolidando en la nube de datos, no dispersándose entre silos: el 125% de NRR ha regresado, la cartera de RPO alcanzó los $ 7 mil millones y $MSFT crecimiento del canal de Azure es de ~ 40% interanual. Cortex AI SQL y OpenFlow (~ 6,000 cuentas activas semanales) brindan a los agentes un lenguaje nativo para razonar sobre los datos empresariales. Una vez conectado a los flujos de trabajo de producción, Snowflake se convierte en el sustrato por el que respiran los agentes: eliminarlo sofocaría los sistemas que ya están funcionando. La base de datos de aplicaciones impulsadas por IA $MDB ha convertido a Atlas en el plano de la memoria. El caso bajista de la "mercantilización" de código abierto se ha invertido: el código abierto se convirtió en el embudo, y ahora las empresas se están comprometiendo al por mayor. Deutsche Telekom cambió la facturación de ~ 30 millones de suscriptores, un fabricante de automóviles migró ~ 8,5 millones de vehículos, todo porque las aplicaciones agentic exigen calidad de recuperación, incrustaciones vectoriales y escrituras de transmisión dentro de un sustrato. Atlas colapsa la operación y la recuperación en una sola memoria con estado: los agentes de capa recuperan y actualizan en tiempo real. Una vez que eso está en su lugar, nada más puede mantener el estado y la recuperación a escala, lo que dificulta mucho el desplazamiento. La Red de IA para la Movilidad y la Robótica $TSLA es el único que fusiona fosos digitales y físicos. Dojo entrena los modelos, la flota proporciona inferencia a escala y los primeros pilotos de robotaxi tallan el camino regulatorio. La autonomía en el espacio físico requiere un volante de datos integrado verticalmente, y Tesla lo tiene. La energía es la segunda pata: los megapacks se integran en redes donde los agentes equilibran los electrones. Optimus comparte la pila de percepción con los vehículos, convirtiendo los avances de la movilidad en avances robóticos y viceversa. La pila de autonomía de Tesla es única porque se ejecuta con datos del mundo real en movilidad, energía y robótica a escala global. El Centro de Control para la Seguridad Pública $AXON ha transformado la seguridad pública en una plataforma nativa de IA. Las pistolas Taser y las cámaras corporales distribuyen el hardware, pero Evidence_com y su ecosistema de software crean un bloqueo institucional. Las agencias legislan en torno a la plataforma, convirtiéndola en el sistema operativo de facto para video, gestión de casos y despacho en tiempo real. Una vez que la IA mejora la comprensión y la respuesta del video, el foso solo se profundiza, porque no se reescriben las leyes ni se vuelven a entrenar las fuerzas para intercambiar proveedores. Consideraciones finales: Eso es lo que significa tener un bote salvavidas de IA: no sobrevivir a la tormenta, sino consolidar el poder a medida que los agentes autónomos remodelan los presupuestos, las redes, las instituciones y el mundo físico. La primera etapa recompensó a aquellos que vendieron GPU a la fiebre del modelo. La segunda etapa recompensa a aquellos que controlan los puntos donde los agentes se conectan a la realidad.