EL NUEVO MAG 7 DE AGENTIC AI La primera etapa de la IA se centró en el hardware: servidores, GPUs y la infraestructura. La segunda etapa son las aplicaciones: incrustar inteligencia directamente en los flujos de trabajo, infraestructuras y sistemas físicos que manejan economías de billones de dólares. Aquí es donde ocurre la verdadera captura económica. Y es donde está surgiendo un Mag 7 diferente: no solo $GOOGL, $MSFT, $NVDA, $AMZN, $META, $AVGO o $TSM, sino las empresas que ya tienen fosos de IA lo suficientemente profundos como para resistir la inundación. Son las plataformas que ya han construido embarcaciones para la tormenta. El Sistema Operativo de la IA $PLTR se ha convertido en la capa de ejecución. AIP toma decisiones, orquestando recursos, políticas y flujos de trabajo a través de sistemas fracturados en tiempo real. En defensa, eso significa coordinar logística, vigilancia y suministro a través de miles de nodos sin retraso humano. En energía, significa equilibrar las redes dinámicamente contra el clima y la demanda. Una vez incrustado, AIP se convierte en el sistema nervioso de la empresa, conectado a la adquisición y el cumplimiento de maneras que hacen que su eliminación no solo sea costosa, sino catastrófica. El último trimestre subrayó esto: los ingresos superaron los $1B con un crecimiento del 48% interanual, el comercial en EE. UU. casi se duplicó, las reservas superaron los $2.3B y las victorias gubernamentales se extendieron desde el Ejército hasta la Fuerza Espacial y Maven Smart. El Guardián de Internet Moderno $NET está construyendo el foso de ejecución para la IA agentic en el borde. Los agentes necesitan comunicarse con el mundo real: APIs, sitios web, redes, y Cloudflare ya media el 20% del tráfico global. Esa posición lo convierte en la capa de aplicación. Workers AI permite inferencias en el borde, Zero Trust asegura la superficie, y los modelos emergentes de pago por rastreo cambian la economía de modo que, a medida que los agentes raspan la web, la propia web se monetiza. Quien controla el camino del tráfico establece las reglas de compromiso. Cloudflare no necesita poseer modelos: posee los puntos de estrangulamiento entre modelos, agentes e internet. El Guardián de la Era de la Nube El foso de $CRWD es un bloqueo presupuestario que escala directamente con la actividad agentic. En una empresa impulsada por IA, cada acción autónoma expande la superficie de ataque. CrowdStrike ya no solo defiende puntos finales: está vendiendo un plano de control para seguridad a la velocidad de la máquina, donde el ARR se expande en sincronía con el crecimiento de la carga de trabajo. El nuevo ARR neto se re-aceleró a $221M, el crecimiento secuencial de ~85% de Charlotte AI validó los ahorros de OPEX de la triage automatizada, y Falcon Flex hizo que la expansión del ARR se basara en el uso. Falcon Cloud ahora contribuye con ~$700M ARR, extendiendo el dominio en tiempo de ejecución, donde el software autónomo realmente opera. La seguridad aquí es un volante acumulativo, y CrowdStrike posee las vías. La Fundación de la Liquidez de Datos de IA $SNOW se ha posicionado como la capa de liquidez. Los agentes no solo necesitan datos de entrenamiento: necesitan flujos gobernados, consultables y cruzados en la nube sobre los que puedan actuar. Las empresas se están consolidando en la Nube de Datos, no dispersándose en silos: el NRR del 125% ha regresado, el backlog de RPO alcanzó los $7B, y el crecimiento del canal de $MSFT Azure es de ~40% interanual. Cortex AI SQL y OpenFlow (~6,000 cuentas activas semanales) dan a los agentes un lenguaje nativo para razonar sobre los datos empresariales. Una vez conectados a los flujos de trabajo de producción, Snowflake se convierte en el sustrato a través del cual los agentes respiran: eliminarlo sofocaría los sistemas que ya están funcionando. La Base de Datos de Aplicaciones Impulsadas por IA $MDB ha convertido Atlas en el plano de memoria. El caso de "commoditización" de código abierto ha cambiado: el código abierto se convirtió en el embudo, y ahora las empresas se están comprometiendo a gran escala. Deutsche Telekom cambió la facturación para ~30M de suscriptores, un fabricante de automóviles migró ~8.5M de vehículos, todo porque las aplicaciones agentic exigen calidad de recuperación, incrustaciones vectoriales y escrituras en streaming dentro de un solo sustrato. Atlas colapsa la operación y la recuperación en un solo estado de memoria con estado: la capa que los agentes recuerdan y actualizan en tiempo real. Una vez que eso está en su lugar, nada más puede mantener el estado y recordar a gran escala, lo que hace que el desplazamiento sea muy difícil. La Red de IA para Movilidad y Robótica $TSLA es el único que fusiona fosos digitales y físicos. Dojo entrena los modelos, la flota proporciona inferencia a gran escala, y los primeros pilotos de robotaxi trazan el camino regulatorio. La autonomía en el espacio físico requiere un volante de datos verticalmente integrado, y Tesla lo tiene. La energía es la segunda pata: los Megapacks se integran en redes donde los agentes equilibran electrones. Optimus comparte la pila de percepción con los vehículos, convirtiendo los avances en movilidad en progreso robótico y viceversa. La pila de autonomía de Tesla es única porque funciona con datos del mundo real en movilidad, energía y robótica a escala global. El Centro de Control para la Seguridad Pública $AXON ha transformado la seguridad pública en una plataforma nativa de IA. Los Taser y las cámaras corporales distribuyen el hardware, pero Evidence_com y su ecosistema de software crean un bloqueo institucional. Las agencias legislan en torno a la plataforma, convirtiéndola en el sistema operativo de facto para video, gestión de casos y despacho en tiempo real. Una vez que la IA mejora la comprensión y respuesta de video, el foso solo se profundiza: porque no reescribes leyes ni reentrenas fuerzas para cambiar de proveedores. Reflexiones Finales Eso es lo que significa tener un bote salvavidas de IA: no sobrevivir a la tormenta, sino consolidar poder a medida que los agentes autónomos remodelan presupuestos, redes, instituciones y el mundo físico. La primera etapa recompensó a aquellos que vendieron GPUs para la carrera de modelos. La segunda etapa recompensa a quienes controlan los puntos donde los agentes se conectan a la realidad.