Gran acuerdo entre $NVDA y $INTC.    NVIDIA e Intel anunciaron una colaboración de múltiples generaciones en PC y centros de datos, y NVIDIA invertirá $5B en Intel a $23.28 por acción. La solución conjunta será un acoplamiento estrecho de CPUs x86 de Intel y GPUs RTX de NVIDIA a través de NVLink para plataformas de PC y centros de datos. Los plazos están por determinar y las hojas de ruta actuales con ARM no cambiarán, según fuentes, lo que significa que NVIDIA ofrecerá ambas.   En general   •PCs: Intel construirá y venderá SoCs x86 integrando chiplets de GPU RTX de NVIDIA •Centro de datos: Intel construirá CPUs x86 personalizadas para NVIDIA que NVIDIA integrará en sus plataformas de IA •Financiero: NVIDIA se compromete a $5B en acciones de Intel a $23.28/acción •Alcance: Colaboración de productos—no un acuerdo de fabricación de fundición   Por qué es importante   •PCs Windows/x86: Un acoplamiento CPU-GPU de mayor ancho de banda y menor latencia debería mejorar la inferencia de IA y el rendimiento en aplicaciones profesionales y juegos en comparación con diseños PCIe discretos. Centro de datos: NVIDIA obtiene una opción x86 junto a ARM; Intel adjunta CPUs en las plataformas de IA de más rápido crecimiento de NVIDIA.   Lo que aún no sabemos   •Tiempos de envío, cadencia de ramp-up y cuántas generaciones. •Especificaciones de NVLink (ancho de banda, tipo, coherencia) y topología de memoria CPU-DRAM/GPU-HBM. •Nodos de proceso y empaquetado (EMIB/Foveros) para el SoC de PC y la CPU personalizada de DC. •Alcance del SoC de PC (NPU, objetivos de potencia, conteos de die/chiplet) y diseños a nivel de rack de NVIDIA. •Detalles de la pila de software (modelo CUDA/controlador en Windows/x86; soporte de Linux). •Mecánicas comerciales de los chiplets RTX dentro de un SoC vendido por Intel y contabilidad de adjuntos de CPU en plataformas de NVIDIA.   Mi opinión: No hay duda de que esto es GRANDE para Intel, BUENO para NVIDIA y si la ejecución se realiza, esto proporciona a los PCs de IA de Windows un camino de escalado creíble y ofrece a los compradores de centros de datos una opción x86 dentro de las plataformas de NVIDIA—sin desestabilizar las hojas de ruta existentes. Ahora se trata de silicio, software y velocidad de ingeniería de diseño a nivel de OEM y rack. Esto complica más la vida para $AMD y $ARM, pero sin más detalles, es difícil evaluar.   En PC, un portátil de alto rendimiento con acoplamiento estrecho Intel+NVIDIA parece fuerte para IA, juegos y estaciones de trabajo. Aunque los detalles son escasos, es interesante pensar en configuraciones de múltiples GPUs (¿hemos vuelto?)   En el centro de datos, se reducirá a la elección, elegir Arm o Intel, como lo hicieron los clientes antes. Se reducirá a la creatividad, rendimiento por vatio. ¿Será esta opcionalidad en el centro de datos más confusa para los clientes, o realmente solo habrá una solución?  ...